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“十五五”规划纲要提到“推动氢能成为新的经济增长点”，并通过非电消费考核机制推动绿氢在工业脱碳领域的规模化应用。华泰证券指出，目前中国构建绿电-绿氢-绿色燃料全产业链优势。绿电方面，中国风光累计装机占全球约50%，且居民及工商业电价较美国及欧洲低30%-70%，未来新能源+储能一体化模式和绿电直连或进一步带动绿电降本。绿氢方面，2024年中国电解槽产能约48GW，占全球约60%，在适配规模化生产的ALK碱槽方面具备优势。
公司方面，博睿数据算力调度可观测平台荣获信通院“算力服务领航者计划”优秀案例。BonreeONE可以对任务执行、算力调度过程、算力调优结果进行观测分析，以评估算力调度的可行性，为各类数字化应用提供稳定、高效的算力支持。东方国信子公司视拓云运营全国最大C端AI算力云平台AutoDL，业务规模超过该细分市场第2至第10名竞争对手的总和。具备从服务器生产制造、AIDC建设到算力云服务的全产业链能力；拥有近3万张、20多个型号的GPU和国产AI加速芯片，具备“十万卡”“万P”算力调度能力。
目前星链项目在轨卫星约有1万颗，同时我国卫星互联网也进入加速组网和产业化落地的新阶段。东兴证券石伟晶认为，我国卫星互联网低轨通信卫星结构主要由卫星平台和载荷平台两个部分组成。其中重要通信载荷平台有：星载基站、星载路由、相控阵天线系统、激光星间链路等。参考星链模式，国内卫星互联网星座建设在卫星端需要解决低成本快速批产制造卫星的产业痛点。因此，在卫星载荷环节，看好具有规模效应的卫星制造工厂、高价值核心元器件供应商以及能绑定星网或垣信的供应商。
公司方面，凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的CDMO一站式综合服务商，公司铸就专业的全方位的创新药一站式定制服务平台，以领先的技术及研发能力作为核心驱动力，满足国内外客户多元化需求。广生堂的乙肝创新药GST-HG141的III期临床试验进展顺利，目前多个研究机构中心正在持续受试者入组中；GST-HG131单药已完成II期临床试验，目前公司正积极筹备GST-HG131联合GST-HG141的II期临床研究。
爱建证券指出，当前人形机器人产业仍处于技术验证与产业化导入阶段，行业短期定价更多由技术进展与事件催化驱动，中长期核心变量在于量产节奏与应用场景落地。配置方向上，建议重点关注两类公司：一是具备核心零部件能力、能够随整机厂迭代与量产放量实现配套价值提升的环节，如减速器、丝杠、电机、传感器、灵巧手及控制系统等；二是具备算法、控制系统与软硬件集成能力的平台型整机厂商，随着产业化推进，其系统集成与生态主导能力有望逐步体现。
上市公司中，恒帅股份的谐波磁场电机技术已取得显著进展并逐步实现产业化。公司与德国伦茨合作开发的滚筒电机作为该技术首个量产品种，已进入量产爬坡周期，并逐步应用于汽车、工业自动化及人形机器人等领域。德邦科技可为人形机器人产业链在芯片封装、传感器封装、电池模组封装以及整机封装等方面提供导热、导电、电磁屏蔽、结构粘接等解决方案。目前，公司热界面材料已小批量应用于国内人形机器人企业的产品中。东睦股份在机器人领域构建了轴向磁通电机、行星减速器、谐波柔轮减速器、灵巧手微型齿轮、手术机器人零配件、机器人用P&S(粉末冶金压制成型)齿轮等产品矩阵。
