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今年以来，全球AI产业资本开支持续加速，带动通信板块成为TMT表现最突出的细分领域。最新数据显示，截至2025年10月，通信指数涨幅达到55.36%，在31个子行业中排名第二，估值仍处于历史平均以下水平。随着海外谷歌、Meta等巨头上调AI投资，国内字节跳动、阿里巴巴、腾讯等开启AI算力大规模投入期，A股通信产业链主线已明确向“光通信、液冷、国产算力”三大板块聚集，叠加AI应用、运营商、卫星互联网等方向，全行业主线、公司、机会已被重新梳理。
在政策与AI巨头推动下，国产AI算力产业链迎来黄金发展期。阿里巴巴、腾讯、字节跳动等陆续启动千亿级AI基础设施投资。阿里云2026财年Q1营收同比增速达26%，持续创新高。2025年上半年，三大运营商云计算营收持续增长，算力投资占比提升：中国移动资本开支584亿元，算力投资373亿元，占比24.67%，智算算力达61.3EFlops。华为Atlas 950超节点发布，紫光股份、中兴通讯、阿里巴巴等推出超节点方案，AI服务器市场规模加速扩容。
