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稀土永磁概念延续强势 中国稀土2连板，广晟有色、盛和资源等跟涨，国内稀土市场整体呈现涨跌互现的格局，其中氧化镨价格约涨15,000元/吨，氧化镝价格约涨10,000元/吨。银行、保险等大金融股盘中拉升，新华保险涨超6%再创历史新高，西安银行涨超7%，中国人保、中国太保、华夏银行、无锡银行、上海银行、光大银行等跟涨。白酒、零售、食品等大消费股震荡走强，金徽酒、国光连锁、农产品、会稽山涨停，舍得酒业、凯撒旅游、立高食品、徐家汇、华致酒行、万辰集团等涨超5%。
可控核聚变概念异动拉升，王子新材涨停，中洲特材涨近10%，久盛电气、哈焊华通等跟涨，美国核聚变能源初创企业CFS周四宣布，该公司最新获得了8.63亿美元融资，英伟达旗下的风险投资部门NVentures参与了本轮融资，其他投资方还包括老股东Khosla Ventures及谷歌母公司Alphabet，以及多家主权财富基金和投资银行。卫星互联网概念再度走强，中国卫通、三维通信等多股涨停，航天宏图、华力创通等跟涨，工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确支持电信运营商与卫星企业共建共享，推动手机直连卫星技术加速普及。
上市公司2025年中报正在密集披露当中，从前十大流通股东名单来看，QFII二季度明显加大对A股市场的配置力度。Wind数据显示，已有3290家A股上市公司披露了2025年中报，其中663家公司的前十大流通股东名单中出现了QFII的身影。具体来看，QFII在二季度新进成为374只个股的前十大流通股东；同时，对另外157只个股的持股数量相比一季度末有所增加。行业方面，QFII对电子行业持仓市值超120亿元，对有色金属行业持仓市值超50亿元。
工业和信息化部发布《锂离子电池行业规范条件（2024 年本）》，新增了固态电池相关要求，意在规范固态电池的性能标准，推动固态电池进一步发展。预计到2030 年，全球固态电池出货量将达到614.1GWh，全固态电池市场规模或将达到172 亿元。2023 年全球固态电池渗透率约为0.1%，2024 年渗透率约为0.2%，预测到2030 年固态电池技术或将进入商业化阶段，渗透率或将达10%。2024 年中国固态电池出货量约7GWh，预计2027 年或将达到18GWh，2028 年或将达到30GWh。
各大车厂加速拥抱固态电池，确定硫化物为主要路线。从全球固态电池产业布局来看，中国参与的企业较多，包括传统电池企业、初创电池企业、整车企业等。当前QuantumScape、Solid Power和Toyota 等企业在固态电池技术研发方面处于相对领先地位，重点突破固态电池的能量密度、安全性和充电速度。各大整车厂也加速拥抱固态电池，与新兴企业积极合作，推进装车验证与产线月新能源汽车产销分别为823.2万辆和822万辆，同比分别增长39.2%和38.5%。随着下游新能源汽车市场“金九银十”传统旺季临近，动力电池需求预期逐渐回暖；可再生能源持续发展及新型数据中心配储需求提升，驱动储能端需求维持快速增长，锂电池整体需求将迎来旺季。短期内受供应预期影响上游碳酸锂价格重心上移，部分中游材料价格跟随上涨。后续随着反内卷政策持续深化，有望促进落后产能加速出清，有利于拥有技术优势和成本优势的优质产能利用率提升及相关公司业绩修复。
